1274 : Une poignée d’exilés, passibles de la peine de mort, foule le sol de l’île de Tsushima, lieu de leur détention. Parmi eux se trouvent Jinzaburô Kuchii, jeune guerrier méfiant et désabusé, et Onitakemaru, un pirate colossal. L’accueil étrangement cordial de la fille du gouverneur, Teruhi, intrigue immédiatement Jinzaburô, qui l’assaille de questions…