Les événements en Chine permettent de localiser le Cirque de Minuit dans le désert du Sahara. Narumi y rencontre Fatima, spécialiste du désert, alors que des shiroganés du monde entier convergent pour anéantir les automates. Les shirogané-O, bioniques et améliorés, que dirige le Commandant Faceless, se rassemblent aussi pour le combat.