En apprenant la vérité sur le syndrome ZONAPHA, Narumi comprend qu’il n’y a qu’un seul moyen de sauver les enfants atteints : détruire les automates que le Cirque de Minuit utilise pour propager la maladie. Pour ce faire, il décide de devenir un «shirogané» - un destructeur d’automates. Pendant ce temps, Masaru et Shirogané ont rejoint le Cirque Nakamachi et rencontrent la mystérieuse Vilma.