Grâce au renfort de la lanceuse de couteaux Vilma et au succès de la collecte de fonds, le Cirque Nakamachi est prêt à se produire en spectacle à Izu. Alors qu'ils se préparent pour la soirée d'ouverture, Narumi, Guy et Lucille prennent un avion pour Shanghai sur les traces du Cirque de Minuit. Plusieurs automates sont à bord : une bataille féroce éclate au-dessus de l'océan Pacifique.