Les légendaires découvrent que Darkhell et Ténébris ont en leur possession une dent de Sagys. La dent de cette créature fantastique permet à quiconque la possède de prendre l’aspect d’une autre personne. Ils savent aussi que le sorcier compte se rendre à « la clairière du vieux sage », à Oroban, où le roi Larbosa a invité les plus grands monarques d’Alysia pour fêter le centenaire d’un traité de paix.