Noé attaque Charlatan, qui se rend compte que Noé le connaît. Dans un flash-back, Noé se souvient de l'époque où il est allé vivre avec le Professeur à la résidence de Sade, où il a rencontré Louis et Dominique. Au fil des années, Louis s'est rendu compte qu'il était un porteur de malédiction, et a sculpté des pieux en bois pour que Noé le tue, mais Noé n'a pas pu le faire. Lorsque leur amie Mina fut identifiée comme un porteur de malédiction et condamnée à être exécutée, Louis la tua lorsqu'elle se transforma en monstre vampirique. Cependant, il a également tué leurs autres amis alors qu'il était rongé par la soif de sang. Noé a essayé de le ramener à la normale, mais Louis l'a mordu et a commencé à sucer son sang. Noé n'a été sauvé que lorsque le Professeur est arrivé et a décapité Louis. De retour dans le présent, l'envoyé noir vaporeux de Charalatan propose à Noé de rencontrer Louis, mais Vanitas apparaît et le force à se retirer.